События разворачиваются в 20 веке, сразу по окончании Первой мировой войны. Молодая дама в казематном платье вспоминает о страшных и непонятных фактах, случившихся во время ее службы гувернанткой и приведших к драме. Приехав в уединенное британское владение, Анна знакомится со своими учениками - Майлсом и Флорой, прелестными сиротами, обитающими в очаровательном доме на берегу водоема. Но скоро юная воспитательница понимает, что благодать и спокойствие - лишь видимость, за которой скрывается зло, воплощенное в призраках скончавшийся слуг. Она старается всеми силами противодействовать злу и оградить от него ребят...